本シンジケートローンは、商工中金様がアレンジャーを務め、きらやか銀行、山形第一信用組合が参加し、地域金融機関との協調により、その組成が実現しました。
■シンジケートローン契約締結の背景
当社は、ブライダル向けプロジェクションマッピング等のレンタル事業を行っていましたが、新型コロナウィルス感染拡大による先行きへの危機感から、いち早く事業再構築、ビジネスモデルの転換を決断。
新たにM&AによるEC事業を立ち上げ、Amazon、楽天、Yahoo！等のモールで物販事業を展開しています。
また、YouTubeチャンネルの運営、アパレル事業では、アメリカのOROS・Graphene-Xと日本における販売総代理店契約を締結。
コスメティック事業では、オリジナルの商品を開発しD2Cリピート通販事業にも進出するなど、広く事業展開をしております。
商工中金様より、現場訪問や経営者ヒアリングを含む綿密な事業性評価を Value up レポート（※）にまとめていただき、当社の強みや財務上の課題の明確化を実施。
当社の企業価値向上には、新規事業におけるさらなる規模拡大が不可欠と判断し、地域金融機関と協調し、本融資契約を締結しました。
(※)お客さまとの信頼関係を深め、課題やニーズを共有し、企業価値を高めるために作成する事業性評価のツール。
■本シンジケートローンの概要
■その他の取り組みについて
・SDGｓ私募債の発行に関して
株式会社山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）様より、2022年９月30日に当社が発行する社会貢献応援型特定社債保証制度「貢献」を利用した無担保社債の財務代理人を務めていただき、「〈やまぎん〉SDGｓ私募債」として、下記のとおり全額引き受けていただきました。
・「〈やまぎん〉SDGｓ私募債」とは
「〈やまぎん〉SDGｓ私募債」は、発行企業様の SDGｓ達成に向けた取り組みを応援するものです。
また、私募債発行に際し、当行が発行企業様から受け取る引受手数料を優遇し、企業様の希望に応じてその優遇分を原資にして寄付を行うことが可能です。
■今後の展開
今回、当社は、本シンジケートローンにより調達した資金を活用し、新規事業分野においても積極的な営業展開を行うことで一層の事業規模拡大を図っていきます。
■株式会社ユナイテッド紹介
所在地：山形県米沢市下新田2434―2
資本金：3,600万円
代表者：阿部達也
従業員数：20名（2022年10月現在）
業種：物品賃貸業ほか
設立：1972年2月
■株式会社ユナイテッド：https://united.jp.net
■お問い合わせ：https://united.jp.net/contact/
■TEL：0120‐61‐0560
■婚姻届製作所：https://todoke-factory.com/
■お問い合わせMail：info@konin-todoke.com（営業時間 月～金 11:00～18:00）
※土日祝祭日はお休みをいただきます。
メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。
